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ETF sostenibles

Invierta en el futuro de la economía

Descubra el conjunto de ETF sostenibles de VanEck

Los gobiernos, las empresas y los particulares tienen objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono y anunciar cambios de gran alcance. Los inversores pueden participar en la transición hacia una economía más sostenible. Pueden financiarla, aportando capital a las empresas responsables, y obtener potencialmente rendimientos financieros positivos.

En VanEck, ofrecemos diferentes ETF sostenibles que se adaptan a sus puntos de vista de inversión (clasificados como Artículo 9 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles - SFDR).

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Future of Food ETF
  • Acceso a la transformación de varias décadas del sector alimentario
  • Exposición a algunas de las empresas pioneras en producción sostenible de alimentos
  • Tendencia impulsada por el aumento de la población mundial y la aceleración del cambio climático
  • Invertir en proteínas alternativas, aromas alimentarios y agricultura de precisión

Riesgo de pérdida de capital

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Circular Economy ETF
  • Acceso a las empresas líderes actuales de este nuevo concepto económico
  • Un modelo de negocio cada vez más popular que da prioridad a la reutilización, la reparación y el reciclaje
  • La UE apunta a una economía circular para 2050, siendo parte crucial la legislación sobre el derecho a reparar
  • Las empresas podrían beneficiarse de menores costes y mayor eficiencia

Riesgo de pérdida de capital

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ETF de hidrógeno
  • Una fuente de energía renovable emergente clave
  • Los gobiernos han situado el hidrógeno en el centro de los planes de transición energética
  • Aplicaciones potenciales que van desde los coches hasta los trenes y aviones
  • Se espera que constituyan una parte importante de la futura combinación energética mundial1


Riesgo de pérdida de capital

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1 Fuente: AIE.

Principales factores de riesgo: Riesgo de mercado de renta variable, riesgo de liquidez, riesgo de diversificación limitada, riesgo de concentración sectorial, riesgo de invertir en empresas más pequeñas, riesgo de invertir en el sector energético, riesgo de cambio.

Los riesgos mencionados son los principales factores de riesgo y los inversores deben consultar los KID y el folleto para obtener más información.

Cómo la regulación está impulsando los ETF sostenibles

Cada vez más inversores buscan formas de inversión que eviten dañar el medio ambiente, promuevan el bienestar social y salvaguarden la buena gobernanza empresarial. Sin embargo, los reguladores y las entidades supranacionales también están actuando para reforzar la tendencia de la inversión sostenible, por ejemplo a través de los ETF sostenibles, introduciendo normativas y marcos que facilitan a los inversores el respaldo a las empresas sostenibles. En primera línea se encuentran los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Taxonomía de la UE, todos ellos diseñados para ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión sostenibles con conocimiento de causa.

Principios del UNGC
Los principios del UNGC son 10 pilares desarrollados con el objetivo de guiar a las empresas para que se comporten de forma responsable...
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que fueron adoptados por 193 líderes mundiales y...
Taxonomía de la UE
La Taxonomía de la UE forma parte del Pacto Verde Europeo, que lidera el impulso hacia las emisiones netas de carbono cero...

Los objetivos del reglamento sobre taxonomía de la UE son:

  • Aumentar la transparencia
  • Crear un lenguaje común
  • Promover actividades económicas sostenibles

Al obligar a los emisores de productos financieros y a las empresas a revelar las características de sostenibilidad de las inversiones, la Taxonomía de la UE pretende aumentar la transparencia. Esto deja menos margen para el greenwashing.

La Taxonomía de la UE también pretende crear un lenguaje común para definir lo que es ecológico. Esto debería mejorar la comunicación entre inversores, emisores, promotores de proyectos y responsables políticos.

La Taxonomía de la UE pretende canalizar las inversiones, por ejemplo a través de ETF sostenibles, hacia actividades económicas sostenibles que puedan contribuir a los seis objetivos medioambientales de la UE. Éstas van desde la mitigación del cambio climático hasta la protección de la biodiversidad, tal y como se expone a continuación:


Objetivos medioambientales de la Taxonomía de la UE


Promote Sustainable Economic Activities

Inversión y rentabilidad ESG

Invertir de forma sostenible no tiene por qué ser, por el momento, a costa de un menor rendimiento de las inversiones. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre el impacto en los rendimientos, a medida que la inversión sostenible crece en popularidad, las empresas más sostenibles podrían verse recompensadas. Por ejemplo, los bancos están reduciendo el coste de los préstamos a las empresas que reducen las emisiones de carbono. Es posible que esto se traduzca en un mayor rendimiento de las inversiones en los próximos años.

Los activos de fondos sostenibles aumentan en todo el mundo, 2010-2022

Fuente: Statista.

Tomemos el índice MSCI World, tanto en su versión medioambiental, social y de gobernanza (ESG) como en las que no son ESG. Es uno de los índices bursátiles mundiales más conocidos y ofrece exposición a los valores más importantes. Resulta alentador que la versión ESG no solo haya logrado rendimientos anualizados más elevados (durante un periodo de cinco años), sino que también haya obtenido mejores resultados al incorporar la volatilidad, expresada por el ratio de Sharpe.

Rentabilidad total a 5 años

Rentabilidad anualizada a 5 años

Ratio de Sharpe

Fuente: Bloomberg, datos a 31/03/24.

Llamamiento a los inversores privados para que respalden la transición ecológica

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para un mundo con emisiones netas cero, las inversiones públicas no son suficientes por sí solas. La inversión privada tiene un papel clave que desempeñar. Los ETF sostenibles pueden representar una forma de canalizar estas inversiones.

  • Llenar la brecha
  • Cooperación público-privada

Se calcula que la prevención de una catástrofe climática requerirá aproximadamente entre 2 y 2.8 billones de dólares de financiación anual de aquí a 2030 y mucho más que unos 770.000 millones de dólares en 20222. La transformación de las infraestructuras energéticas representa gran parte del coste.


2 Fuente: State of Green, IEA.

Los gobiernos y los inversores privados tendrán que financiar los proyectos necesarios en colaboración. Los elevados costes anticipados, los retos técnicos y los horizontes a largo plazo requieren a menudo una combinación de financiación pública y privada. La combinación de financiación pública y privada puede reducir el riesgo de estas inversiones y atraer a los inversores. Este reparto de riesgos se conoce como financiación mixta y es una forma cada vez más adoptada de acelerar la transición ecológica.


Necesidades de inversión/gasto en acción climática anual para 2030

(Necesidades totales de inversión por año para 2030: 2-2,8 billones de USD)

 

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Categorías de inversión Necesidades para 2030
Transformando el sistema energético Sistema eléctrico Generación de energía sin emisiones de carbono 300-400.000 millones de USD
Transmisión y distribución 200-250.000 millones de USD
Capacidad de almacenamiento y copia de seguridad 50.000-75.000 millones de USD
Eliminación temprana del carbón 40.000-50.000 millones de USD
Sistema de transporte Infraestructuras de transporte de bajas emisiones 400.000-500.000 millones de USD
Electrificación de flotas/hidrógeno 100.000-150.000 millones de USD
Industria Eficiencia energética 10.000-20.000 millones de USD
Procesos industriales 10.000-20.000 millones de USD
Edificios Electrificación 20.000-40.000 millones de USD
Eficiencia energética y reducción de GEI 70.000-80.000 millones de USD
Hidrógeno verde Producción 20.000-30.000 millones de USD
Transporte y almacenamiento 20.000-30.000 millones de USD
Transición justa Programas específicos y redes de seguridad 50.000-100.000 millones de USD
Afrontar las pérdidas y los daños 200.000-400.000 millones de USD
Inversión en adaptación y resiliencia 200.000-250.000 millones de USD
Invertir en capital natural Agricultura sostenible 100.000-150.000 millones de USD
Forestación y conservación 100.000-150.000 millones de USD
Biodiversidad 75.000-100.000 millones de USD
Migración de emisiones de metano procedentes de combustibles fósiles y residuos 40.000-60.000 millones de USD


Fuente: State of Green, "Finance for climate action – Scaling up investment for climate and development".

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