Un enfoque Wide Moat aporta diferenciación
03 marzo 2025
Read Time 2 MIN
Ante el creciente interés por las megacapitales en las carteras de inversión, el Morningstar Wide Moat Focus Index (el "Moat Index") se presenta como una opción que brinda una diversificación significativa en comparación con los principales índices de acciones de Estados Unidos. Esta diferenciación radica en su enfoque en empresas de alta calidad y valoraciones atractivas, junto con su metodología de ponderación equitativa.
La filosofía del Índice Moat ha generado exposiciones atractivas y, al mismo tiempo, resultados sólidos a largo plazo, sin necesidad de duplicar la inversión en las mayores empresas por capitalización bursátil, como los "Siete Magníficos". A largo plazo, la combinación de un fuerte rendimiento y los beneficios de la diversificación han hecho que la estrategia resulte atractiva para muchos.
Este informe de Morningstar resalta la alta prevalencia de empresas con calificación de wide moat en los índices de acciones de gran capitalización más reconocidos en EE. UU. Además, analiza el atractivo del Moat Index como una opción complementaria para quienes buscan una amplia exposición al mercado. El enfoque del Moat Index en las valoraciones atractivas es lo que puede dar a esta estrategia sistemática su sesgo contrario al llevarla a valores moat desfavorecidos que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. La estrategia ha ofrecido durante mucho tiempo ventajas de diversificación al tiempo que ha proporcionado históricamente un perfil de riesgo/remuneración convincente, a pesar de su falta de exposición a las tecnológicas de gran capitalización y otras exposiciones destacadas en el S&P 500 Index.
El enfoque Wide Moat aporta diferenciación
Acceda a esta estrategia con el VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) y VanEck Morningstar Wide Moat Fund que persiguen replicar lo más fielmente posible, antes de la aplicación de comisiones y gastos, el desempeño de precios y del rendimiento del Morningstar Wide Moat Focus Index.
Fuente de toda la información, a menos que se indique lo contrario: Morningstar.
Related Insights
DEFINICIONES Y DIVULGACIONES IMPORTANTES
Este material solo puede utilizarse fuera de los Estados Unidos.
Esto no es una oferta de compra o venta, ni una recomendación de ninguna oferta de compra o venta de ninguno de los valores mencionados. Las tenencias del Fondo variarán. Para ver una lista completa de las tenencias de VanEck Mutual Funds y los ETF de VanEck Vectors, visite nuestro sitio web www.vaneck.com.
La información presentada no implica la prestación de asesoramiento personalizado de inversión, financiero, legal o fiscal. Algunas de las afirmaciones contenidas en este documento pueden constituir proyecciones, previsiones y otras declaraciones prospectivas, pero no reflejan resultados reales. La información provista por fuentes de terceros se considera fiable, no ha sido verificada de forma independiente para comprobar su exactitud o integridad y no puede garantizarse. Todas las opiniones, proyecciones, previsiones y declaraciones prospectivas presentadas en este documento son válidas a la fecha de esta comunicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida representa la opinión del autor o autores, pero no necesariamente la de VanEck.
Las opiniones incluidas en este documento no deben tomarse como consejos o recomendaciones para comprar o vender ninguna inversión en ninguna jurisdicción y tampoco constituyen un compromiso por parte de Van Eck Associates Corporation o sus subsidiarias de participar en ninguna transacción con ninguna de las empresas mencionadas en este documento. Este contenido se publica en Estados Unidos. Los inversores están sujetos a los valores y las regulaciones impositivas de sus jurisdicciones correspondientes que no se mencionen en este documento.
Toda inversión está sujeta a riesgos, incluida la posible pérdida del dinero invertido. Como ocurre con cualquier estrategia de inversión, no hay garantía de que se cumplan los objetivos de inversión y los inversores pueden perder dinero. La diversificación no asegura un beneficio ni protege contra una posible pérdida en un mercado en declive. El rendimiento previo no garantiza resultados futuros.