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ETF Or

Pour briller aussi bien en période de crise que d’abondance

Communication publicitaire

Les ETFs sur les sociétés minières aurifères permettent d’accéder de manière diversifiée à une large sélection de sociétés minières de premier plan dans le secteur de l’or et de l’argent. Cette couverture historique de l’inflation a fait ses preuves et représente une valeur refuge pour les investisseurs en période de turbulences. Possibilité de choisir entre des entreprises plus matures ou plus jeunes.

Nous proposons deux types d'ETF Or

Nos ETFs Gold Miners et Junior Gold Miners proposent plusieurs modes d’investissement. Alors que la première catégorie assure une exposition aux sociétés minières aurifères établies, la seconde catégorie offre une plus grande exposition aux nouvelles explorations et une plus grande sensibilité au prix de l’or.

Gold Bullion
VanEck Gold Miners UCITS ETF
  • Les plus grandes sociétés minières d'or et d'argent établies au monde.
  • Avec des flux de trésorerie stables.
  • Peuvent constituer des choix fondamentaux dans l'allocation d'or.
GDX

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: GDX
ISIN: IE00BQQP9F84copy-icon
TER: 0.53%
AUM: $1,3 Mrd (au 14-11-2024)
Classification SFDR: Article 6

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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Gold Mining
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
  • Les jeunes entreprises les plus liquides de l’industrie minière mondiale de l’or et de l’argent.
  • Des jeunes entreprises en phase d’exploration.
  • La découverte d'or entraîne une sensibilité accrue au prix de l'or.
GDXJ

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: GDXJ
ISIN: IE00BQQP9G91copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $476,8 Mio (au 14-11-2024)
Classification SFDR: Article 6

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

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6
7

Investir en ETF Or est soumis à des risques. Risque de concentration sectorielle et risque lié à l'investissement dans des sociétés de petite taille, tel que décrit dans les principaux facteurs de risques, le KID (GDX/GDXJ) et le Prospectus.

Un ETF Or peut-il être une valeur refuge pour les investisseurs ?

L’or a traditionnellement constitué la protection ultime contre les chutes des marchés boursiers et les événements improbables de ces 50 dernières années. Au cours des six grands krachs boursiers de cette période, le prix de l’or a augmenté ou est resté assez stable. 

  • Réserve de valeur
  • Refuge
  • Couverture contre le risque d’inflation
  • Faible corrélation

Réserve de valeur

L'or est une réserve de valeur depuis des milliers d'années, y compris au cours du siècle dernier. L’inflation a diminué la valeur du dollar américain, la devise de réserve mondiale, de 96 % depuis 1913, mais la valeur de l’or n’a cessé de croître jusqu’à aujourd’hui.

Source : Bloomberg, la Banque fédérale de réserve de St. Louis, VanEck. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

L’or a servi de valeur refuge dans le passé

Les 5 plus importantes baisses des valeurs de titres depuis 1970

Notez que les sociétés minières aurifères sont des actions et que les baisses de valeur de titres ont eu une incidence très marquée sur elles par le passé.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source : Analyse VanEck fondée sur les données de Bloomberg. Données pour la période 01/01/1970 - 16/04/2024. Les titres sont représentés par l’indice MSCI World Net Total Return USD. Or en fonction de l’indice LBMA Gold Price PM USD Index.

L'or a servi de protection contre l'inflation dans le passé

L’or a progressé au même rythme que les taux réels (inversés), qui reflètent les attentes en matière d’inflation.

Prix de l’or et taux réels

Source : Bloomberg, la Banque fédérale de réserve de St. Louis, VanEck. Données pour la période 1/1/1982 – 1/3/2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

L’or présente traditionnellement une corrélation limitée avec d’autres catégories d’actifs, ce qui renforce sa fonction de diversification au sein d’un portefeuille.


Corrélation entre l’or et les autres catégories d’actifs

Source : Conseil mondial de l’or.

L’or est représenté par l’indice LBMA Gold Price PM USD, les actions américaines par l’indice MSCI US Total Return, les actions des marchés émergents par l’indice MSCI EM Total Return, les matières premières par l’indice Bloomberg Commodities Total Return, les actions des marchés développés hors États-Unis par l’indice MSCI World ex US Total Return, le marché obligataire américain par l’indice Bloomberg Barclays US Bond Aggregate, les obligations d’État mondiales hors États-Unis par l’indice Bloomberg Barclays Global Treasury ex US.

Corrélation calculée sur les rendements hebdomadaires du 28/03/2014 au 31/03/2024.

Possibilité d’investissement dans un ETF Or

En investissant dans un ETF Or, les investisseurs peuvent bénéficier du potentiel de croissance des sociétés minières aurifères. Cela est dû à de nouvelles explorations et découvertes d’or ainsi qu’à une demande diversifiée et stable. L’or se caractérise en effet par plusieurs sources de demande diversifiées qui se sont avérées résistantes dans le temps.

  • Les sociétés minières aurifères bénéficient d’une demande diversifiée et robuste
  • Facteurs fondamentaux attrayants

La demande d’or a toujours été diversifiée et résistante. L’or est en effet largement utilisé dans la bijouterie et les appareils technologiques, et il est souvent détenu comme réserve par les banques centrales du monde entier. En outre, de nombreux investisseurs le considèrent comme une valeur refuge et une couverture contre l’inflation pour leurs portefeuilles, ce qui justifie clairement l’investissement dans ce métal précieux. Tous ces cas d’utilisation soulignent la solidité de la demande d’or, et un ETF Or est conçu pour en tirer profit.


La demande diversifiée d’or

Source : Conseil mondial de l’or, demande mesurée en tonnes.

Gold Miner Premium/Discount à l'or

Les sociétés minières d'or se négocient avec une forte décote par rapport au prix de l'or, à une époque où les bilans, la génération de flux de trésorerie et les stratégies d'allocation de capitaux n'ont jamais été aussi solides.

Source : Banque Scotia. Données en date de mars 2024. La "prime/décote" correspond à la moyenne de la différence en pourcentage entre le prix actuel de l'or et celui requis par les modèles de la Banque Scotia pour atteindre une valeur d'actif net par action égale au prix actuel de l'action de chaque société sous-jacente. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

L’ETF Or permet d’accéder au meilleur des deux mondes

L’ETF Or offre une exposition aux principales sociétés minières d’or et d’argent du monde sans détenir directement le métal précieux. Les rendements boursiers sont corrélés aux prix de l’or et de l’argent, mais ils présentent également les avantages suivants.

Les actions de l’industrie minière aurifère génèrent des dividendes
Les actions des mines d’or et d’argent génèrent habituellement des dividendes, alors que la détention d’or physique…
L’ETF Or offre une exposition à effet de levier au prix de l’or
Historiquement, les cours des actions des mines d’or ont augmenté davantage que le prix de l’or…
Possibilité d’accéder à la création de valeur via un ETF Or
Les sociétés minières augmentent les rendements boursiers en découvrant de nouvelles réserves d’or et d’argent…

Principaux Facteurs de Risque

  • Risque d'investir dans des petites entreprises
  • Risque de concentration industrielle ou sectorielle
  • Risque lié à l'investissement dans des sociétés de ressources naturelles
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les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes sociétés. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d'activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint.

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Les actifs du Fonds peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. Le Fonds peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés, aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d’industries.

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Les investissements dans les ressources naturelles et les sociétés du secteur des ressources naturelles, qui comprennent les sociétés actives dans les énergies alternatives (par exemple, l’eau et les énergies de substitution), les métaux de base et industriels, l’énergie et les métaux précieux, sont très dépendants de la demande, de l’offre et du prix des ressources naturelles, et peuvent être considérablement influencés par des événements liés à ces secteurs d’activité, notamment les développements politiques et économiques internationaux, les embargos, les barrières douanières, l’inflation, les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, les limites concernant l’exploration, les fluctuations fréquentes de l’offre et de la demande de ressources naturelles, entre autres facteurs.

Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

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