Que sont les Commodities ETFs ?

Les Commodities ETFs sont des fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des sociétés engagées dans l’exploration, l’exploitation minière et la production de métaux tels que l’or, l’argent et le cuivre.

Quels sont les risques associés à un investissement dans les Commodities ETFs ?

Investir dans des Commodities ETFs est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital. La volatilité des marchés, les ralentissements économiques et les événements géopolitiques peuvent affecter la valeur de votre investissement.

Quels sont les avantages d’investir dans le Rare Earth and Strategic Metals ETF de VanEck ?

Le Rare Earth and Strategic Metals ETF de VanEck offre aux investisseurs une exposition aux sociétés impliquées dans l’exploration, la production et le raffinage des terres rares et des métaux stratégiques, qui sont utilisés dans une large gamme de produits technologiques, y compris les smartphones, les voitures électriques et les éoliennes.

ETF Matières premières

Q: Que sont les Commodities ETFs ?

Les Commodities ETFs sont des fonds n&eacute;goci&eacute;s en bourse qui investissent principalement dans des soci&eacute;t&eacute;s engag&eacute;es dans l&rsquo;exploration, l&rsquo;exploitation mini&egrave;re et la production de m&eacute;taux tels que l&rsquo;or, l&rsquo;argent et le cuivre.

Q: Quels sont les risques associés à un investissement dans les Commodities ETFs ?

Investir dans des Commodities ETFs est soumis &agrave; des risques, notamment la perte &eacute;ventuelle du capital. La volatilit&eacute; des march&eacute;s, les ralentissements &eacute;conomiques et les &eacute;v&eacute;nements g&eacute;opolitiques peuvent affecter la valeur de votre investissement.

Investir dans la transition énergétique et se prémunir contre l’inflation

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Découvrez les ETF Matières premières de VanEck

Les matières premières représentent une catégorie d’actifs alternative, importante et hétérogène dont la pertinence est souvent négligée lors de la conception d’un portefeuille solide. Non seulement elles présentent des caractéristiques historiques de couverture de l’inflation, mais la demande devrait aussi croître en raison de la transition énergétique. Les développements futurs sont incertains et doivent être suivis de près. C'est pour ces raisons que les ETF Matières premières se positionnent sur ce domaine.

ETF Minier

Exposition à un vaste ensemble de métaux par le biais d'entreprises situées à la pointe de l'extraction et du traitement

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

ETF mineurs d'or

Accès aux principales sociétés d’extraction d’or : une sorte de valeur refuge et de protection contre l’inflation

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

ETF Terres rares

Investir dans les matières premières essentielles pour les technologies et au centre d'enjeux géopolitiques

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

ETF Pétrole

Entrée dans le secteur des services pétroliers en amont. Le pétrole reste la source d’énergie la plus importante et le gaz est une alternative au charbon qui émet moins de CO₂

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

ETF Nucléaire

Suivre les entreprises opérant dans les secteurs du nucléaire et de l’extraction d’uranium, acteurs clés de la transition énergétique qui contribuent aussi à assurer l’indépendance énergétique.

Faibles risques

Risques élevés

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

Pourquoi choisir d'investir dans un ETF Matières premières ?

Les ETF affichent de nombreuses caractéristiques intéressantes. Ce sont des instruments financiers connus pour leur coût relativement faible et la transparence de leurs stratégies d’investissement et de leurs participations, qui sont publiées chaque jour. En outre, les ETF sont considérés comme très liquides car ils sont échangés comme des actions normales pendant les heures d’ouverture des bourses.

Les ETF matières premières de VanEck constituent une option intéressante pour remplacer les placements directs dans les matières premières. Ceci s'explique pour quatre raisons principales :

Dividendes
Diversification
Simplicité
Exposition à effet de levier

Les actions des sociétés de matières premières permettent souvent de verser des dividendes. Concrètement, ces entreprises distribuent dans de nombreux cas une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d’actions. Les investisseurs en quête d’un revenu régulier peuvent donc opter pour un ETF Matières premières plutôt que d’investir directement dans les matières premières. Les distributions passées ne garantissent en aucun cas que des dividendes seront également versés à l’avenir.

Les ETF sont par nature hétérogènes car ce sont des fonds regroupant des actions de plusieurs entreprises. En général, ils plafonnent la répartition sur des titres ou des pays individuels afin de limiter les risques résiduels. Les investisseurs doivent évidemment tenir compte du risque sectoriel et du risque de concentration.

En règle générale, les investisseurs achètent des matières premières directement par le biais de produits dérivés comme des contrats à terme. Il s’agit d’accords prévoyant l'achat ou la vente d’une matière première donnée à un certain prix et à une certaine date ultérieure. L’achat de contrats à terme requiert toutefois une certaine expérience de la part de l’investisseur, car il s'agit d'une opération plus complexe que l’achat d’un ETF Matières premières géré par des professionnels. Des nuances fiscales peuvent également apparaître avec un investissement direct.

Dans certains cas, les actions des sociétés de matières premières entraînent effectivement une exposition à effet de levier aux matières premières sous-jacentes. Elles ont tendance à amplifier les mouvements du cours des matières premières, tant à la hausse qu’à la baisse. En fait, les actions de matières premières ont souvent un bêta modérément élevé, ce qui produit l’effet que nous venons de décrire.

Pourquoi inclure un ETF Matières premières dans un portefeuille ?

Les matières premières sont des produits de base et des actifs tangibles utilisés comme intrants pour créer les produits que les consommateurs achètent. Elles peuvent être classées dans différents groupes, aussi bien les produits agricoles (blé, maïs, soja…), l’énergie (pétrole, gaz…), ou encore les métaux (or, argent, acier…) et le bétail. Si les contrats dérivés, comme les contrats à terme, constituent un moyen d’investir dans ces produits, les investisseurs peuvent également s'exposer par le biais d'entreprises opérant dans l’extraction, le traitement ou le raffinage, en fonction du type de matière première.

Les investisseurs peuvent envisager d’investir dans un ETF Matières premières pour plusieurs raisons :

Diversification
Les matières premières ont historiquement montré une corrélation faible ou négative avec...

Valeur refuge historique contre l’inflation
Historiquement, en période d’inflation généralisée, les prix des matières premières ont eu tendance à s’apprécier...

L’importance des matières premières dans les tendances à grande échelle

Les matières premières joueront un rôle important dans les grandes tendances qui se dessinent et qui façonneront notre société. C'est la raison pour laquelle les ETF Matières premières se positionnent sur ce secteur.

Transition énergétique
Infrastructure
Numérisation et IA
Sécurité et indépendance énergétiques

De nombreux métaux et éléments de terres rares sont essentiels à la transition énergétique. Ils se retrouvent notamment dans les équipements d’énergie propre destinés au solaire et à l’éolien, ainsi que dans plusieurs éléments des véhicules électriques (VE), notamment les batteries. Alors que les gouvernements du monde entier s’alignent pour atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris, la demande liée à la transition énergétique devrait augmenter. Les métaux destinés aux technologies vertes comprennent le lithium pour les véhicules électriques, le manganèse pour les éoliennes, l’hydrogène et les centrales géothermiques, ainsi que le cobalt pour le stockage de l’énergie et le piégeage du carbone. L’incertitude demeure quant à la manière dont la transition énergétique se déroulera. Les ETF Matières premières se positionnent sur ce secteur.

Les besoins croissants en infrastructures, en particulier dans les marchés émergents, nécessiteront de grandes quantités d’intrants. Les métaux industriels et les métaux précieux joueront un rôle important.

De plus, de nombreux métaux et éléments des terres rares sont des intrants essentiels pour la plupart des appareils numériques et des nouvelles technologies courantes. Ils font donc l'objet d'une concurrence entre les pays Occidentaux et la Chine. Des blocs économiques tels que les États-Unis et l’Union européenne tentent d’obtenir progressivement des approvisionnements indépendants pour ces matières premières, ce qui nécessitera des investissements et une coopération considérables. Les deux tendances qui s’accélèrent, à savoir la numérisation et l’IA, pourraient probablement stimuler la demande pour ces métaux.

Les matières premières liées à l’énergie font l'objet de débats majeurs depuis que les troubles géopolitiques de 2022 ont contraint de nombreux pays Occidentaux à repenser leur approvisionnement en énergie. Les combustibles fossiles traditionnels, tels que le pétrole et le gaz, contribueront à préserver la sécurité et l’indépendance énergétiques et pourraient favoriser le passage à des sources d’énergie plus vertes. Ils permettront aussi de soutenir le réseau électrique lorsque les énergies renouvelables ne suffiront pas. En outre, le nucléaire est de plus en plus reconnu comme une source d’énergie fiable et à faible émission de carbone, et les gouvernements investissent à nouveau dans ce secteur. L’uranium devrait bénéficier de cette tendance.

Principaux facteurs de risques de l'ETF Smart Home

Risque d'investir dans des petites entreprises
Risque lié à l'investissement dans des sociétés de ressources naturelles
Risque lié à l’investissement dans les émetteurs des marchés émergents
Risque de concentration industrielle ou sectorielle
Risque lié au marché des actions
Risques de liquidité

les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes sociétés. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d'activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint.

Les investissements dans les ressources naturelles et les sociétés du secteur des ressources naturelles, qui comprennent les sociétés actives dans les énergies alternatives (par exemple, l’eau et les énergies de substitution), les métaux de base et industriels, l’énergie et les métaux précieux, sont très dépendants de la demande, de l’offre et du prix des ressources naturelles, et peuvent être considérablement influencés par des événements liés à ces secteurs d’activité, notamment les développements politiques et économiques internationaux, les embargos, les barrières douanières, l’inflation, les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, les limites concernant l’exploration, les fluctuations fréquentes de l’offre et de la demande de ressources naturelles, entre autres facteurs.

Les investissements dans les pays émergents sont soumis à des risques spécifiques, et les titres sont généralement moins liquides et moins efficaces, et les marchés des titres peuvent être moins bien réglementés. Certains risques peuvent être accrus par les fluctuations des devises et le contrôle des changes ; l’imposition de restrictions sur le rapatriement de fonds ou d’autres actifs ; l’interférence gouvernementale ; une inflation plus élevée ; les incertitudes sociales, économiques et politiques.

Les actifs du Fonds peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. Le Fonds peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés, aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d’industries.

Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le fonds peut comporter un risque de perte.

Ce risque existe lorsqu’un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s'avérer impossible d'initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus :

Téléphone : +41 (0) 44 562 40 65
E-mail : EMEAinfo@vaneck.com