Halbjahresrückblick: Die 15 Krypto-Prognosen von VanEck für das Jahr 2024
09 Juli 2024
Lesezeit > 10 MIN.
Bitte beachten Sie, dass VanEck Positionen in den unten beschriebenen digitalen Vermögenswerten haben kann.
Zeit, den Punktestand zu prüfen! Wir haben die Mitte des Jahres 2024 erreicht und es ist an der Zeit, unsere 15 Top-Krypto-Prognosen für 2024 aufzählen, die wir Ende letzten Jahres vorstellten. Spoiler-Alarm: Unser eigener Schiedsrichter hat uns 95 von 150 möglichen Punkten verliehen.
Vom Allzeithoch des Bitcoin-Kurses bis zum anhaltenden Aufstieg von Solana wurden unsere Prognosen auf die Probe gestellt. Lassen Sie uns detailliert erörtern, wo wir absolut richtig lagen und wo nicht. Verfolgen Sie mit uns die wichtigsten Entwicklungen und Trends, die den Kryptomarkt in diesem Jahr bisher geprägt haben.
1. Die US-Rezession und die ersten Bitcoin ETPs
2. Eine unproblematische Bitcoin-Halbierung
3. Bitcoins Allzeithoch im 4. Quartal
4. Ethereum wird Bitcoin 2024 nicht überholen
5. Dominanz des Ethereum Layer 2 (L2)
6. NFT-Aktivität erholt sich
7. Binance verliert Spitzenplatz
8. Wachstum der Marktkapitalisierung des Stablecoin
9. Anstieg des DEX-Marktanteils
10. Bitcoin-Renditechancen
11. Blockchain-Spiel als Breakout
12. Solanas kontinuierlicher Aufstieg
13. Einführung von DePin Networks
14. Neue Krypto-Bilanzierung für Unternehmen
15. KYC- und DeFi-Abstimmung
1. Die US-Rezession und die ersten Spot Bitcoin ETPs
Vorhersage: Die USA würden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in eine Rezession eintreten und die ersten Spot-Bitcoin-ETPs würden mit beträchtlichen Zuflüssen auf den Markt kommen, wodurch Bitcoin bei über 30.000 USD verharren würde.
Rückblick: Obwohl es deutliche Anzeichen für eine Verlangsamung der Konjunktur gibt und sich das BIP auf eine annualisierte Wachstumsrate von 1.3% verlangsamt hat, befinden sich die USA offiziell noch nicht in einer Rezession. Schlüsselindikatoren wie Verbraucherausgaben und Unternehmensgewinne haben sich als widerstandsfähig erwiesen und die Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen gemildert. Allerdings ist die US-Renditekurve seit mehr als 700 Tagen invertiert, was die längste Phase in der Geschichte des Anleihemarktes darstellt und oft ein Vorbote einer Rezession ist. Auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Konkursanmeldungen von Unternehmen sind gestiegen.
Was die Spot-Bitcoin-ETPs betrifft, so war die Genehmigung und Auflegung der ersten Spot-Bitcoin-ETPs am 11. Januar 2024 ein wichtiger Meilenstein. Die ETPs verzeichneten eine überwältigende Nachfrage mit Zuflüssen von mehr als 2 Milliarden Dollar allein im ersten Monat. Dieser Zustrom von Investitionen trug entschieden dazu bei, dass Bitcoin im März auf ein Allzeithoch von 73.000 USD getrieben wurde und sich im gesamten Jahresverlauf bei über 30.000 USD hielt. Der Erfolg dieser ETPs hat Anlegern eine neue, regulierte Möglichkeit eröffnet, in Bitcoin zu investieren, was die Attraktivität und Stabilität des Marktes deutlich erhöht hat.
Bewertung: 7/10
US-Renditekurve jetzt für Rekordlänge invertiert
Quelle: Bloomberg, Stand der Daten: 24.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Bitcoin-Preis 2010 – Heute
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
2. Bitcoin Halbierung
Vorhersage: Die Bitcoin-Halbierung im April 2024 würde ohne größere Probleme vonstatten gehen, und nach der Halbierung würde Bitcoin auf über 48.000 USD steigen.
Rückblick: Die Bitcoin-Halbierung im April 2024 erfolgte ohne nennenswerte Unterbrechungen, was die Stabilität und Robustheit des Netzwerks beweist. Durch diese Halbierung wurde der Block Reward (z. Dt. Blockvergütung) von 6,25 BTC auf 3,125 BTC reduziert, wodurch die Rate, mit der neue Bitcoin in Umlauf gebracht werden, effektiv gesenkt wurde. Entgegen der Erwartung einer kurzen Konsolidierungsphase nach der Halbierung stieg Bitcoin im März auf ein neues Allzeithoch von 73.000 USD und übertraf so die Erwartungen für seinen Halbierungsstand deutlich. Diese frühe Rallye wurde wahrscheinlich durch die Erwartung der Halbierung und die massiven Zuflüsse von neu aufgelegten Bitcoin-ETPs angeheizt. Der Bitcoin-Kurs bleibt stark bei $67 500 und übertrifft damit bei weitem das Ziel von $48k, das wir nach dem Halving gesetzt hatten.
Bewertung: 10/10
Bitcoin-Preis vor und nach der Halbierung (April 2024 – Juni 2024)
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Bitcoin Hashrate 2009 – Heute
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
3. Bitcoin erreicht Allzeithoch in Q4
Vorhersage: Bitcoin wird im 4. Quartal 2024 ein Allzeithoch erreichen, angetrieben von politischen Veränderungen und regulatorischem Optimismus.
Rückblick: Der Bitcoin-Preis ist im März 2024 auf ein neues Allzeithoch von 73.000 USD gestiegen, viel früher als in unserer Vorhersage für das 4. Quartal veranschlagt. Dieser Anstieg wurde durch die Zulassung und den anschliessenden Erfolg der Bitcoin-Spot-ETPs im Januar ausgelöst, die erhebliche Investitionen anzogen und das Vertrauen des Marktes stärkten. Das frühe Erreichen dieses Meilensteins wurde durch positive regulatorische Entwicklungen und wachsendes institutionelles Interesse erleichtert. Obwohl sich unsere Prognose früher als geplant bewahrheitete, stellten sich die von uns genannten Faktoren, die das neue Hoch antreiben, namentlich Regulierungsfortschritte und Marktoptimismus, als genau richtig heraus. Der aktuelle Preis von $67 500 spiegelt das anhaltende Interesse und Vertrauen in Bitcoin als führenden digitalen Vermögenswert wider.
Bewertung: 9/10
Historische Bitcoin-Kursbewegungen bei wichtigen regulatorischen Änderungen
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
4. Ethereum wird Bitcoin im Jahr 2024 nicht überholen
Vorhersage: Ethereum würde Bitcoin in der Marktkapitalisierung nicht übertreffen, wohl aber die Marktkapitalisierung der Mega-Caps unter den Technologieaktien.
Rückblick: Ethereum bleibt bei der Marktkapitalisierung deutlich hinter Bitcoin zurück, insbesondere angesichts der rekordverdächtigen Wertentwicklung von Bitcoin in diesem Jahr. Trotzdem hat Ethereum ein starkes Jahr hinter sich und übertrifft viele der größten Technologiewerte in Bezug auf Wachstum und Wertentwicklung. Sein Ökosystem wächst weiter, angetrieben von Fortschritten wie dem EIP-4844 Upgrade und der zunehmenden Verbreitung von Layer 2-Lösungen. Obwohl Ethereum hinter Bitcoin zurückbleibt, stimmen die Widerstandsfähigkeit und das robuste Wachstum von Ethereum gut mit unserer Vorhersage einer starken Wertentwicklung im Vergleich zu den großen Technologieaktien überein.
Bewertung: 10/10
Ether-Rendite im Vergleich zu den wichtigsten Tech-Aktien
Quelle: Morningstar, Stand der Daten: 21.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Vergleich des Preisverhältnisses – Bitcoin vs. Ether
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
5. Dominanz des Ethereum Layer 2 (L2)
Vorhersage: Nach EIP-4844 würden Ethereum Layer 2-Lösungen den Großteil der EVM-kompatiblen TVL und Volumina ausmachen.
Rückblick: Während die Einführung von EIP-4844 die Akzeptanz von Ethereum-Layer-2-Lösungen deutlich erhöht hat, warten wir immer noch darauf, dass L2s mehr TVL oder DEX-Aktivität als Ethereum anzieht. Während sich jedoch der TVL-Anteil von Ethereum im Vergleich zu L2s ungefähr dort befindet, wo er Anfang 2024 war, gehen die DEX-Volumina allmählich auf L2s über. Das liegt vor allem daran, dass Ethereum eine eigene Datenschicht für L2s geschaffen hat, um Daten zu posten. Dadurch wurde die Aktivität aus der Transaktionsschicht von Ethereum verlagert, wodurch Blockspeicherplatz frei wurde und Transaktionen auf Ethereum weniger teuer wurden. Obwohl L2s wesentlich geringere Nutzungskosten aufweisen als Ethereum (oftmals 100x günstiger) entscheiden sich viele Teilnehmer immer noch für die höheren Ethereum-Gebühren. Dies könnte auf die Beständigkeit des Ethereum-TVL, die breitere Palette von Handelsplätzen und das große Angebot an handelbaren Vermögenswerten zurückzuführen sein.
Innerhalb der L2s ist die Konsolidierung der Marktanteile unter den führenden Lösungen offensichtlich, wobei Base und Arbitrum die Mehrheit (~80) des DEX-Volumens und der TVL (>50%) für sich beanspruchen. Die Konsolidierung unter L2s demonstriert die Macht der Composability und des Netzwerkeffekts.
Bewertung: 3/10
Total Value Locked (TVL) In DeFi auf Ethereum
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
DEX-Volumina verlagern sich auf Base und Arbitrum
Quelle: Artemis.xyz zum 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Ethereum DEX-Volumen übertrifft immer noch das L2 DEX-Volumen
Quelle: Artemis.xyz zum 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Ethereum-Anteil am TVL ist in etwa dort, wo er 2024 anfing
Quelle: Artemis.xyz zum 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
6. NFT-Aktivität erholt sich
Vorhersage: Der NFT-Markt erlebte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine Wiederbelebung im Vergleich zur zweiten Hälfte des Jahres 2023, vor allem auf Ethereum, das nach wie vor führend in der NFT-Aktivität ist. Neue hochkarätige Sammlungen und anhaltendes Interesse haben die Handelsvolumina nach oben getrieben, obwohl diese Volumina noch weit von den Allzeithochs des Jahres 2021 entfernt sind. Eine spannende Entwicklung war die Einführung von NFTs im Bitcoin-Netzwerk durch das Ordinals-Protokoll, das dem Markt eine neue Dimension verleiht und eine neue Welle von Investoren und Sammlern anzieht. Trotz dieses positiven Trends ist das gesamte NFT-Volumen weit von früheren Höchstständen entfernt. Stattdessen hat sich ein Teil des spekulativen Handelsvolumens auf Meme-Münzen verlagert, die NFTs in der Gunst der spekulativen Anleger verdrängt haben.
Bewertung: 3/10
Monatliche NFT-Handelsvolumina (Ethereum vs. Bitcoin)
Quelle: Artemis.xyz und cryptoslam! zum 24.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
7. Binance verliert den Spitzenplatz
Vorhersage: Binance würde seine Position als führende Spot-Börse verlieren.
Rückblick: Ungeachtet behördlicher Kontrollen und des zunehmenden Wettbewerbs hat Binance gemessen am Handelsvolumen seine Position als führende zentralisierte Börse im Jahr 2024 beibehalten. Seine Dominanz wird jedoch von Konkurrenten wie OKX, Bybit und Coinbase in Frage gestellt, die Marktanteile gewonnen haben. Die hohe Liquidität und die umfangreiche Nutzerbasis von Binance stützen seine Führungsposition, aber der schrumpfende Abstand zu seinen Konkurrenten deutet auf ein härteres Wettbewerbsumfeld hin. Obwohl Binance seinen Spitzenplatz noch nicht verloren hat und immer noch mehr als die Hälfte aller Spot-Volumina hält, verdeutlicht der sich verschärfende Wettbewerb die sich verändernde Dynamik auf dem zentralisierten Börsenmarkt.
Bewertung: 6/10
Binance-Anteil am Spot-Volumen ist leicht rückläufig
Quelle: Artemis.xyz zum 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Quelle: Coinmarketcap, Stand: 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
8. Wachstum der Marktkapitalisierung des Stablecoin
Vorhersage: Die Marktkapitalisierung des Stablecoin würde ein neues Allzeithoch erreichen, wobei USDC den Marktanteil von USDT übertreffen würde.
Rückblick: Der Stablecoin-Markt ist im Jahr 2024 weiter gewachsen, aber er hat den Meilenstein von 200 Milliarden US-Dollar noch nicht erreicht. USDC hat vor allem bei institutionellen Nutzern aufgrund seines guten Rufs bei der Einhaltung von Vorschriften an Boden gewonnen. USDT bleibt jedoch der dominierende Stablecoin, vor allem wegen seiner festen Position auf Tron (rund 50% des USDT-Angebots) und der weit verbreiteten Nutzung im Trading. Die Dynamik zwischen USDC und USDT zeigt einen Trend zu zunehmendem Wettbewerb, wobei USDC die Lücke schliesst, USDT aber noch nicht überholt. Das Wachstum des Stablecoin-Marktes und die sich entwickelnde Wettbewerbslandschaft spiegeln unsere Vorhersage wider, auch wenn die Verschiebung der Dominanz noch nicht abgeschlossen ist.
Bewertung: 6/10
USDT, USDC und die gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung
Quelle: Glassnode, Stand: 23.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
9. DEX Marktanteil steigt
Vorhersage: Dezentralisierte Börsen (DEX) würden einen größeren Anteil des Spot-Handelsmarktes erobern.
Rückblick: Die dezentralen Börsen haben im Jahr 2024 weiter an Marktanteilen gewonnen. Die verbesserten Benutzeroberflächen, niedrigeren Gebühren und erhöhte Liquidität, die DEX bieten, haben mehr Trader angezogen. Blockchains mit hohem Durchsatz und Layer-2-Lösungen haben dieses Wachstum durch schnellere und billigere Transaktionen weiter begünstigt. Der anhaltende Trend zur Selbstverwahrung und dezentralen Finanzierung (DeFi) unterstützt diese Verlagerung, wobei DEX einen immer größeren Anteil des Spot-Handelsmarktes erobern. Dies deckt sich gut mit unserer Vorhersage und unterstreicht die sich entwickelnde Vorliebe für dezentrale Handelsplattformen.
Bewertung: 7/10
DEX nehmen den CEX Marktanteile ab
Quelle: Artemis.xyz zum 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
10. Bitcoin Renditechancen
Vorhersage: Überweisungen und Smart-Contract-Plattformen würden neue Renditechancen für Bitcoin eröffnen.
Rückblick: Die Rolle von Bitcoin bei Überweisungen hat 2024 zugenommen, insbesondere in Regionen mit hohen Überweisungsströmen und begrenztem Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen. Plattformen, die Bitcoin und Layer-2-Lösungen wie das Lightning Network nutzen, haben Transaktionen schneller und billiger gemacht. Darüber hinaus haben sich für Bitcoin-Investoren durch Staking und Kreditprotokolle Renditechancen ergeben, die Erträge auf Bitcoin-Vermögenswerte bieten. Diese Entwicklungen passen gut zu unserer Vorhersage, da sie den Nutzen von Bitcoin über reine Transaktionen hinaus erhöhen und den Inhabern neue Möglichkeiten bieten, Renditen zu erzielen. Das volle Potenzial dieser Möglichkeiten entfaltet sich jedoch erst mit der fortschreitenden Einführung und Innovation.
Bewertung: 4/10
11. Blockchain-Spiel als Breakout
Vorhersage: Ein Blockchain-Spiel würde eine tägliche aktive Nutzerbasis von mehr 1 Million bedeuten.
Rückblick: Während mehrere Blockchain-Spiele im Jahr 2024 ein erhebliches Nutzerengagement verzeichnen konnten, hat keines davon dauerhaft den Meilenstein von 1 Million täglich aktiven Nutzern erreicht. Hochwertige Titel wie Illuvium und Guild of Guardians haben grosse Communities angezogen, bauen aber immer noch ihre Benutzerbasis auf. Die Integration der Blockchain-Technologie in Spiele entwickelt sich weiter, wobei Verbesserungen der Spielmechanik und der Benutzererfahrung das Wachstum vorantreiben. Obwohl die 1-Millionen-Nutzer-Marke noch nicht erreicht wurde, deuten diese Entwicklungen auf eine starke Grundlage für den zukünftigen Erfolg im Blockchain-Gaming-Sektor hin. Das Potenzial für einen Breakout-Hit bleibt bei zunehmender Ausreifung des Marktes vielversprechend.
Bewertung: 5/10
12. Der kontinuierliche Aufstieg von Solana
Vorhersage: Solana würde zu einer Top-3-Blockchain nach Marktkapitalisierung, TVL und aktiven Nutzern aufsteigen und in den ETP-Wettbewerb einsteigen.
Rückblick: Solana wird weiter wachsen und seine Position im Blockchain-Ökosystem im Jahr 2024 stärken. Es ist nach Marktkapitalisierung, dem Total Value Locked (TVL) und den aktiven Nutzern hoch im Kurs, auch wenn es in all diesen Kategorien bislang die Top 3 verfehlt hat. Das Ökosystem von Solana hat ein breites Spektrum an Projekten und Nutzern angezogen, was zu seiner starken Marktpräsenz beigetragen hat. Entgegen unseren Erwartungen sind solana-basierte ETPs jedoch noch nicht aufgetaucht. Dennoch unterstreichen das kontinuierliche Wachstum und die Innovationen von Solana seinen großen Einfluss und das Potenzial im Bereich Blockchain.
Bewertung: 7/10
Die Gebühren von Solana sind im letzten Jahr um das 56-fache gestiegen
Quelle: Coinmarketcap, Stand: 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
13. Übernahme von DePin-Netzwerken
Vorhersage: Dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke wie Hivemapper und Helium würden eine grosse Verbreitung finden.
Rückblick: Dezentrale physische Infrastrukturen (DePin) wie Hivemapper und Helium haben im Jahr 2024 bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Hivemapper hat seine Kartierungsfähigkeiten erweitert und Helium seine Abonnentenbasis für sein dezentrales drahtloses Netzwerk vergrößert. Diese Netzwerke nutzen die Blockchain-Technologie, um von der Gemeinschaft betriebene Dienste zu schaffen, und bieten damit eine Alternative zu herkömmlichen zentralisierten Systemen. Die Akzeptanz dieser Plattformen hat zwar zugenommen, aber sie befinden sich noch im Anfangsstadium, wenn es darum geht, etablierten Giganten wie Google und traditionellen Telekommunikationsanbietern erhebliche Marktanteile abzunehmen. Das Potenzial für disruptives Wachstum bleibt bestehen, aber eine breite Akzeptanz ist noch nicht vollständig erreicht.
Bewertung: 7/10
Wachstumsmetriken von Hivemapper und Helium Networks
Quelle: Artemis.xyz zum 13.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
Quelle: Hivemapper zum 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
14. Neue Krypto-Buchhaltung für Unternehmen
Vorhersage: Neue FASB-Richtlinien würden die Krypto-Bestände von Unternehmen beleben und Coinbase würde die L2-Einnahmen ausgliedern.
Rückblick: Die Richtlinien des Financial Accounting Standards Board (FASB), die es Unternehmen erlauben, Mark-to-Market-Gewinne auf Kryptowährungen auszuweisen, sollen 2025 in Kraft treten, wobei die Vorfreude im Laufe des Jahres 2024 zunimmt. Einige Nicht-Krypto-Unternehmen haben bereits BTC in ihr Vermögen aufgenommen, darunter das börsennotierte US-Gesundheitsunternehmen Semler Scientific (40 Millionen USD), der Vermögensverwalter und Zahlungsdienstleister Mogo (5 Millionen USD) und das japanische Hotelunternehmen Metaplanet (7.2 Millionen USD). Aber die breite Einführung steht noch aus. Im Bereich der Kryptowährungen hat Defi Technologies vor kurzem 7,5 Millionen US-Dollar in BTC in seinen Tresor aufgenommen. Die Einführung von BTC durch einen größeren Tresor steht jedoch noch aus.
Coinbase hat zwar seine Layer 2 (L2)-Lösungen wie das Base Protocol vorangetrieben, aber keine L2-spezifischen Umsätze in seinen Berichten ausgewiesen und sie stattdessen unter der breiteren Kategorie “Abonnements und Dienstleistungen” versteckt. Die Nutzung von Krypto-Assets durch Unternehmen nimmt zu, da immer mehr Firmen Blockchain-Anwendungen und den Besitz digitaler Assets erforschen. Unsere Vorhersage deutet auf künftige Entwicklungen hin, die noch am Horizont zu sehen sind, wobei die aktuellen Trends auf ein wachsendes Interesse und eine Vorbereitung auf diese Veränderungen hindeuten.
Bewertung: 5/10
Unternehmensbestände an Krypto-Vermögenswerten
Quelle: BitcoinTreasuries.net zum 15.06.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines der hier genannten Namen.
15. KYC- und DeFi-Abstimmung
Vorhersage: KYC-fähige DeFi-Anwendungen würden erheblich an Beliebtheit gewinnen.
Rückblick: Die Integration von Know Your Customer (KYC)-Funktionen in dezentrale Finanzplattformen (DeFi) hat 2024 begonnen, Gestalt anzunehmen. Führende Protokolle wie Uniswap haben begonnen, mit KYC-fähigen Funktionalitäten zu experimentieren, um institutionelle Liquidität anzuziehen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Diese Entwicklungen überbrücken die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und DeFi und machen es für Institutionen einfacher, sich in dezentralen Ökosystemen zu engagieren. Obwohl die Einführung von KYC-Funktionen noch am Anfang steht, hat sie großes Interesse geweckt und könnte die Arbeitsweise von DeFi verändern. Die bisher gewonnene Popularität bestätigt unsere Vorhersage, auch wenn eine breite Akzeptanz noch aussteht.
Bewertung: 6/10
Fazit
Unser Halbjahresrückblick zeigt, dass sich einige Vorhersagen wie erwartet bewahrheitet haben, während andere noch im Entstehen begriffen sind oder das Ziel verfehlt haben. Die beispiellose Rallye von Bitcoin und die erfolgreiche Einführung von Bitcoin-ETPs waren herausragende Entwicklungen. Wir werden diese Trends weiter verfolgen und die oben genannten Daten in zukünftige Updates einbeziehen. Bleiben Sie dran!
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Dies ist keine Finanzanalyse, sondern die Meinung des Autors des Artikels. Wir veröffentlichen diesen Informationen, um über aktuelle Marktentwicklungen und technologische Neuerungen zu informieren und aufzuklären. Mit diesen Informationen geben wir keine Empfehlung für bestimmte Produkte oder Projekte ab. Die Auswahl der Artikel sollte daher nicht als Finanzberatung oder Empfehlung für ein bestimmtes Produkt und/oder eine bestimmte digitale Anlage verstanden werden. Gelegentlich werden wir auch Analysen der bisherigen Marktentwicklung, Erwartungen zu Netzwerkleistungen und/oder On-Chain-Leistungen einbeziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Renditen.
Coin-Definitionen
- Bitcoin (BTC) ist eine dezentrale digitale Währung ohne Zentralbank und ohne einen einzigen Verwalter, die von Nutzer zu Nutzer über das Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk ohne Vermittler versandt werden kann.
- Ethereum (ETH) ist eine dezentrale, quelloffene Blockchain mit Smart-Contract-Funktionalität. Ether ist die native Kryptowährung der Plattform. Unter den Kryptowährungen hat Ether nach Bitcoin die zweitgrößte Marktkapitalisierung.
- Arbitrum (ARB) ist eine Rollup-Kette, die die Skalierbarkeit von Ethereum verbessern soll. Dies wird erreicht, indem mehrere Transaktionen in einer einzigen Transaktion gebündelt werden, wodurch die Belastung des Ethereum-Netzwerks verringert wird.
- Optimism (OP) ist eine Layer-2-Blockchain, die auf Ethereum aufbaut. Optimismus profitiert von der Sicherheit des Ethereum-Mainnet und hilft bei der Skalierung des Ethereum-Ökosystems durch die Verwendung optimistischer Rollups.
- Polygon (MATIC) ist die erste gut strukturierte, einfach zu bedienende Plattform für Ethereum-Skalierung und Infrastrukturentwicklung. Als Kernkomponente dient Polygon SDK, ein modulares, flexibles Framework, das die Entwicklung verschiedener Arten von Anwendungen unterstützt.
- Solana (SOL) ist eine öffentliche Blockchain-Plattform. Sie ist quelloffen und dezentral, wobei der Konsens durch Proof-of-Stake und Proof-of-History erreicht wird. Ihre interne Kryptowährung ist SOL.
- Curve (CRV) ist eine dezentrale Börse, die für Swaps zwischen Stablecoins oder ähnlichen Vermögenswerten, die an denselben Wert gebunden sind, optimiert ist.
- Lido DAO (LDO) ist eine liquide Staking-Lösung für Ethereum und andere Proof-of-Stake Chains.
- Aave (AAVE) ist ein quelloffenes und nicht fremd verwaltetes Protokoll zur Verzinsung von Einlagen und Krediten mit variablem oder stabilem Zinssatz.
- ApeCoin (APE) ist ein Governance- und Utility-Token, das seinen Inhabern Zugang zur ApeCoin DAO gewährt – einer dezentralen Community von Web3-Entwicklern.
- Decentraland (MANA) ist eine dezentrale, blockchainbasierte virtuelle Welt, in der Nutzer Inhalte und Anwendungen entwickeln, erleben und monetarisieren können.
- Sandbox (SAND) ist eine virtuelle Welt, in der Spieler ihre Gaming-Erfahrungen mithilfe nicht fungibler Token (NFTs) und $SAND, dem Utility-Token der Plattform, erweitern, besitzen und monetarisieren können.
- Binance Coin (BNB) ist ein Kryptowert, der auf der Binance-Blockchain basiert und von der Online-Börse Binance eingeführt wurde.
- Fantom (FTM) ist eine Smart Contract Plattform mit gerichteten azyklischen Graphen (Directed Acyclic Graph, DAG), die Entwicklern dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) unter Verwendung eines eigenen, maßgeschneiderten Konsensalgorithmus zur Verfügung stellt.
- Stacks (STX) bietet Software für Internet-Eigentum an, die Infrastruktur und Entwickler-Tools umfasst, um ein Computernetzwerk und Ökosystem für dezentrale Anwendungen (dApps) zu betreiben.
- Tron (TRX) ist eine Mehrzweck-Smart-Contract-Plattform, welche die Erstellung und den Einsatz von dezentralen Anwendungen ermöglicht.
- Cosmos (ATOM) ist eine Kryptowährung, die ein Ökosystem von Blockchains antreibt, das so konzipiert ist, dass sie skalieren und miteinander interagieren. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, “ein Internet der Blockchains zu schaffen, ein Netzwerk von Blockchains, die auf dezentrale Weise miteinander kommunizieren können.” Cosmos ist eine Proof-of-Stake-Kette. ATOM-Besitzer können ihre Token einsetzen, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten, und erhalten dafür mehr ATOM als Belohnung.
- Avalanche (AVAX) ist eine Open-Source-Plattform für die Einführung dezentraler Finanzanwendungen und Blockchain-Installationen in Unternehmen in einem interoperablen, skalierbaren Ökosystem.
- Maker (MKR) ist das Governance-Token der MakerDAO und des Maker-Protokolls, einer dezentralen Organisation bzw. einer Software-Plattform, die beide auf der Ethereum-Blockchain basieren. Die Nutzer können damit, den DAI-Stablecoin ausgeben und verwalten.
- Osmosis (OSMO) ist ein automatisiertes Market-Making-Protokoll (AMM), das sich auf die Interchain DeFi-Bewegung spezialisiert hat und auf seiner eigenen Blockchain unter Verwendung des Cosmos SDK und der IBC-Technologien aufgebaut ist. Osmosis ist ein fortschrittliches Protokoll, das sich auf anpassbare Automatisierte Market Maker (AMMs) konzentriert, bei denen Benutzer individuelle und hochgradig angepasste AMMs mit verschiedenen Modulen und dem On-Chain-Governance-System erstellen, konstruieren, entwerfen und einsetzen können.
- Sui (SUI) ist eine einzigartige Layer 1 Blockchain- und Smart Contract-Plattform, die von Grund auf entwickelt wurde, um den Besitz digitaler Vermögenswerte schnell, privat, sicher und zugänglich zu machen.
- Polkadot (DOT) ist eine heterogene Multi-Chain-Architektur, welche die Kommunikation zwischen externen Netzwerken und maßgeschneiderten „Parachains” der ersten Ebene ermöglicht und so ein zusammenhängendes Internet der Blockchains schafft.
- NEAR Protocol (NEAR) ist eine Layer-One-Blockchain, die als gemeinschaftlich betriebene Cloud-Computing-Plattform konzipiert wurde und einige der Einschränkungen beseitigt, die konkurrierende Blockchains behindern, wie z.B. niedrige Transaktionsgeschwindigkeiten, geringer Durchsatz und schlechte Interoperabilität.
- Linea ist ein Netzwerk, das die Erfahrung von Ethereum skaliert und umgehend mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel ist, was den Einsatz von bereits bestehenden Anwendungen ermöglicht.
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Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Die zukünftige Wertentwicklung kann niedriger oder höher sein als die aktuelle.
Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter. Performancedaten werden in Basiswährung, mit wiederangelegten Nettoerträgen und nach Abzug der Gebühren angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Anlageerträge und der Kapitalwert einer Anlage unterliegen Schwankungen. Die Schuldverschreibungen können bei Rücknahme einen höheren oder geringeren Wert haben als der ursprünglich gezahlte Betrag.
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© VanEck (Europe) GmbH
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