Investimento BUZZ: Mercados atravessam mudanças nas políticas

Durante o período recente entre as datas de seleção do índice (8 de janeiro de 2025 – 12 de fevereiro de 2025, o “Período”), os mercados financeiros foram impactados por desenvolvimentos políticos, decisões dos bancos centrais e uma grande disrupção no setor de tecnologia. A posse do presidente Donald Trump marcou o início de uma agenda política ativa, com uma série de ordens executivas e iniciativas legislativas focadas em comércio, tributação corporativa, tarifas e mudanças regulatórias. Embora essas ações tenham fornecido alguma clareza sobre as prioridades econômicas, os investidores continuam avaliando suas consequências mais amplas. Enquanto isso, a Reserva Federal (o Fed) dos EUA, em sua reunião de 29 de janeiro, manteve a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,50%, enfatizando uma abordagem paciente e orientada por dados. O presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou o compromisso do banco central com a gestão da inflação e, ao mesmo tempo, reconheceu os riscos para o crescimento econômico, preparando o terreno para possíveis atritos de política com o novo governo. A volatilidade do mercado permaneceu elevada, pois os investidores avaliaram esses fatores junto às preocupações com a inflação e a evolução das perspectivas para as taxas de juros.

Um evento marcante no setor de tecnologia foi o surgimento da DeepSeek, uma empresa chinesa de inteligência artificial, que introduziu um conjunto de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) que rivalizava com os das principais empresas dos EUA a custos significativamente mais baixos. O anúncio desencadeou uma forte reavaliação de preços no setor, com a Nvidia caindo 17% e o Nasdaq Composite caindo quase 3% em uma única sessão, já que os investidores reavaliaram a liderança em IA e as pressões competitivas. Além disso, as tensões geopolíticas, especialmente na Ucrânia, impulsionaram os preços do ouro a patamares recordes, reforçando um sentimento de aversão ao risco em certos segmentos do mercado. As ações dos "Sete Magníficos" da tecnologia enfrentaram dificuldades, com a maioria tendo um desempenho inferior, exceto a Meta, que subiu quase 19% durante o período. Apesar dos desafios no setor de tecnologia, o S&P 500 permaneceu próximo de seu recorde histórico, impulsionado pela resistência de outros setores. Embora a Nasdaq tenha sofrido inicialmente com as interrupções relacionadas à IA, tanto ela quanto os índices de ações mais amplos terminaram o período em alta, apoiados pela força do mercado internacional e pela confiança contínua nas perspectivas econômicas.

O BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index ("BUZZ Index") teve um retorno de 2,66% durante o mês de janeiro, em comparação com um retorno de 2,78% do índice S&P 500 durante o mesmo período.

Ações da Palantir Technologies lideram ganhos do Índice BUZZ

As ações da Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) dispararam 72% durante o período recente, impulsionadas por resultados sólidos, projeções otimistas e o aumento da demanda por suas soluções de IA e análise de defesa. Os resultados da empresa superaram as expectativas, destacando o crescimento comercial robusto e reforçando a confiança em sua trajetória de longo prazo. Ao contrário das empresas de hardware de IA que enfrentaram volatilidade após o anúncio do DeepSeek AI da China, a Palantir permaneceu resiliente. Embora a DeepSeek tenha levantado preocupações sobre a comoditização da IA, o modelo de preços da Palantir e o foco na IA operacional a isolaram das pressões sobre os preços. A empresa se posicionou como um parceiro estratégico em IA, priorizando integração e tomada de decisão em vez de apenas capacidades brutas de modelos. Os profundos laços governamentais da Palantir, especialmente seu trabalho com o Departamento de Defesa, também reforçaram o otimismo dos investidores em meio ao aumento dos gastos federais com defesa. Os analistas de Wall Street aumentaram as metas de preço, citando seu forte posicionamento na tomada de decisões baseada em IA. O entusiasmo mais amplo pelo setor de IA, incluindo a iniciativa ‘Stargate’ apoiada por Oracle, OpenAI e SoftBank, contribuiu ainda mais para esse impulso, consolidando o papel da Palantir como líder em IA aplicada.

Principais Contribuidores do Índice BUZZ: 8 de janeiro de 2025 – 12 de fevereiro de 2025

Fonte: BUZZ Holdings ULC, Bloomberg. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O desempenho do índice não ilustra o desempenho do fundo. Não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum dos fundos imobiliários mencionados aqui.

As ações do Trump Media & Technology Group estão entre as ações em queda no Índice BUZZ

As ações do Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) caiu durante o período recente, caindo quase 12% com a diminuição do entusiasmo pós-eleitoral e o ressurgimento das preocupações dos investidores com os fundamentos. As ações subiram após a vitória de Trump, impulsionadas por compras especulativas, mas a alta perdeu força após sua posse, já que os investidores realizaram lucros em meio a um ceticismo renovado sobre a viabilidade da empresa no longo prazo. A pressão aumentou com o lançamento do token de criptomoeda $TRUMP pelo próprio Trump, gerando preocupações éticas e possível escrutínio regulatório. A queda de 48% do token na última semana enfraqueceu ainda mais a confiança, aumentando a incerteza sobre suas implicações para os negócios mais amplos de Trump. Embora alguns investidores vejam potencial de longo prazo no uso contínuo do Truth Social por Trump como plataforma de comunicação direta, as ações da DJT continuam altamente voláteis. Seu futuro provavelmente será moldado por desenvolvimentos políticos, fatores regulatórios e a confiança do mercado na capacidade da empresa de sustentar o crescimento além da presidência de Trump.

Contribuidores menos importantes do Índice BUZZ: 8 de janeiro de 2025 – 12 de fevereiro de 2025

Fonte: BUZZ Holdings ULC, Bloomberg. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O desempenho do índice não ilustra o desempenho do fundo. Não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum dos fundos imobiliários mencionados aqui.

Destaques do Rebalanceamento de Fevereiro de 2025 do BUZZ Index

Hims & Hers Health Inc.

A ascensão da telemedicina transformou o setor de saúde, com as empresas adotando rapidamente soluções que priorizam o digital para atender à crescente demanda dos consumidores. A Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) tem estado na vanguarda dessa transformação, aproveitando seu modelo direto ao consumidor para expandir o acesso a tratamentos personalizados para gerenciamento de peso, saúde mental, crescimento capilar e bem-estar sexual. A empresa se beneficiou especialmente da crescente aceitação de medicamentos prescritos para perda de peso, impulsionada pela ampla popularidade dos medicamentos GLP-1, como o Ozempic. O entusiasmo dos investidores pela HIMS aumentou junto com o impulso dos negócios, com as ações subindo mais de cinco vezes desde 2024, inclusive dobrando nos dois primeiros meses deste ano. A empresa capitalizou ainda mais sua visibilidade com um comercial de alto nível no Super Bowl, que gerou um aumento no envolvimento do consumidor. Esse crescimento acelerado também se refletiu em um maior reconhecimento entre investidores online, com o peso da HIMS no Índice BUZZ subindo de 1,57% em janeiro de 2025 para 2,79% neste mês, refletindo sua crescente influência no setor de telemedicina.

IonQ Inc.

Desde a virada do milênio, o mundo passou por duas grandes revoluções tecnológicas: a explosão da internet e a ascensão da inteligência artificial. Com a IA alcançando adoção em massa há apenas dois anos, após o lançamento do ChatGPT, o próximo grande avanço pode já estar tomando forma—desta vez, na computação quântica. Por décadas, a mecânica quântica foi puramente teórica, mas avanços científicos recentes aproximaram suas aplicações práticas da realidade. Se plenamente desenvolvidos, os computadores quânticos poderiam processar informações milhões de vezes mais rápido do que os supercomputadores mais avançados da atualidade. Embora a adoção em larga escala ainda esteja a anos de distância, os avanços pioneiros do Google e da NASA impulsionaram um aumento no interesse pelo setor, levando o entusiasmo dos investidores a empresas como a IonQ, Inc. (NYSE: IONQ). Fundada em 2015, a IonQ abriu seu capital em 2021 por meio de uma fusão SPAC com o dMY Technology Group III. Após uma onda inicial de entusiasmo, as ações tiveram dificuldade para ganhar impulso, com o interesse diminuindo à medida que a computação quântica permanecia em seus estágios iniciais. No entanto, as recentes descobertas reacenderam o entusiasmo, fazendo com que as ações subissem mais de 16 vezes em relação às mínimas registradas após a fusão. Este mês, a IonQ está entre os 25 principais nomes do BUZZ Index, com um peso de 1,47%, já que a confiança dos investidores na computação quântica continua a crescer.