Estratégia de Investimentos: Alocação tática

O que é alocação tática?

A alocação tática de investimentos é uma estratégia de gestão de carteiras de investimento que visa ajustar a distribuição de ativos em uma carteira para tirar proveito de condições de mercado específicas ou oportunidades de curto prazo.

Diferente da alocação estratégica, que se concentra em metas de longo prazo e uma distribuição estável de ativos, a alocação tática é mais dinâmica e flexível, permitindo aos investidores aumentar ou reduzir a exposição a diferentes classes de ativos (como fundos de investimentos, ações, títulos, imóveis, entre outros) com base em análises de tendências de mercado, previsões econômicas ou eventos específicos.

Esta abordagem busca melhorar o retorno ajustado ao risco de uma carteira de investimentos, adaptando-se a mudanças no ambiente de investimento.

Contudo, requer habilidades analíticas e uma compreensão profunda dos mercados, ressaltando a importância de uma asset management de confiança para atuar em conjunto.

As vantagens da alocação tática em uma estratégia de investimentos

Desde que feita por especialistas em asset management, a alocação tática permite otimização de portfólio, aumentando a eficiência da gestão de ativos. Conheça seus principais benefícios.

Flexibilidade e Adaptabilidade

A alocação tática permite aos investidores se adaptar rapidamente às mudanças nas condições de mercado. Isso significa que podem capitalizar sobre oportunidades de curto prazo ou evitar perdas durante períodos de turbulência no mercado.

Potencial de Melhores Retornos

Ao ajustar a composição da carteira para aproveitar tendências de mercado ou setores em ascensão, a alocação tática pode gerar retornos superiores em comparação com uma estratégia de investimentos puramente passiva ou de longo prazo.

Diversificação Dinâmica

Enquanto a alocação estratégica se concentra na diversificação a longo prazo, a alocação tática permite uma diversificação mais dinâmica de seus assets, ajustando a exposição a diferentes classes de ativos conforme o cenário de mercado evolui.

Gerenciamento de Risco

A gestão de ativos com alocação tática permite aos investidores reduzir sua exposição a assets ou setores que podem estar enfrentando riscos elevados, ajudando a proteger o portfólio contra perdas significativas.

Aproveitamento de Análises de Mercado

Para investidores que têm um entendimento profundo do mercado ou acesso a insights de especialistas, a alocação tática oferece uma forma de aplicar esse conhecimento para melhorar o desempenho do portfólio.

Controle Ativo sobre o Portfólio

Diferentemente de estratégias passivas, a alocação tática envolve uma gestão mais ativa do portfólio, dando aos investidores um maior controle sobre suas decisões de investimento.

Resposta a Eventos Econômicos

Esta abordagem permite aos investidores responder de forma proativa a eventos econômicos específicos, como mudanças nas taxas de juros, políticas governamentais ou desenvolvimentos globais, ajustando a alocação de ativos de acordo.

Para garantir a melhor estratégia de investimento por meio da alocação tática, conte com a ajuda dos especialistas em assets da VanEck.

A abordagem da VanEck

A participação tática no mercado, bem como a mitigação efetiva de riscos, podem ser implementadas nas carteiras dos investidores por meio de estratégias de investimento que oferecem um processo de investimento robusto, baseado em regras e orientado por dados para decisões de alocação de ativos.

• Utilizando indicadores macroeconômicos, fundamentais e técnicos desenvolvidos com a Ned Davis Research, a Estratégia de Alocação Gerenciada é uma estratégia de alocação tática que investe em ações globais e renda fixa dos EUA. A Estratégia pode levantar dinheiro significativo durante eventos extremos de mercado.

• A Estratégia de Alocação Municipal usa um modelo proprietário que usa vários indicadores objetivos e orientados por dados na tentativa de identificar períodos de maior risco de crédito e/ou de duração. A estratégia busca rendimentos isentos de impostos e maior retorno total ajustado ao risco, alocando entre ETFs VanEck de títulos municipais selecionados.

Por que agora?

1. O ambiente de mercado atual é único em basicamente todos os aspectos possíveis, pois está enfrentando uma batalha simultânea de crise sanitária e crise financeira. Isso causou o maior e mais rápido declínio de mercado na história do mercado de ações dos EUA, e enfatiza uma carteira que pode decretar um posicionamento defensivo em ativos seguros.
2. A incerteza e o risco nos mercados são difundidos e afetam todas as classes de ativos. Um modelo abrangente, projetado com direcionadores de mercado específicos para cada classe de ativos e com a capacidade de contar com vários tipos de pesquisa (incluindo dados macroeconômicos, fundamentais, técnicos e de sentimento) fornece uma análise mais completa.
3. A história provou que, quando as emoções são intensificadas e a psicologia do investidor é prejudicada, as decisões de investimento sofrem. Os investidores tendem a tomar a decisão errada precisamente na hora errada, incluindo ficar por muito tempo no investimento e participar de levantamentos de crédito ou não realocar e perder a recuperação dos mercados. Uma abordagem objetiva que remova os fatores comportamentais humanos pode eliminar esses tipos de erros.