Wat zijn de Sustainable ETFs van VanEck?

VanEck biedt drie Sustainable ETFs aan die tot doel hebben bij te dragen aan de duurzame toekomst: Waterstof ETF, Toekomst van voedsel ETF en Circulaire economie ETF.

Wat is het risico van beleggen in Sustainable ETFs?

Beleggen in Sustainable ETFs is onderhevig aan risico's, waaronder het mogelijke verlies van de hoofdsom.

Waarom beleggen in Sustainable ETFs?

Door te beleggen in Sustainable ETFs kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van de duurzame economie en bedrijven steunen die een positieve invloed hebben op het milieu en de samenleving.

Duurzame ETF

Investeer in de toekomst van de economie

Ontdek de duurzame ETF-suite van VanEck

Overheden, bedrijven en individuen hebben ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en het inluiden van verreikende veranderingen. Beleggers kunnen deelnemen aan de transitie naar een duurzamere economie. Ze kunnen dit financieren door kapitaal te verstrekken aan deugdzame bedrijven, en mogelijk een positief financieel rendement behalen.

Bij VanEck bieden we verschillende duurzame ETF's aan die passen bij uw beleggingsvisies (geclassificeerd als artikel 9 volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR).

Hoe regelgeving duurzaam beleggen stimuleert

Een groeiend aantal investeerders zoekt naar beleggingsmethoden die schade aan het milieu vermijden, het sociale welzijn bevorderen en goed ondernemingsbestuur waarborgen. Toch ondernemen toezichthouders en supranationale entiteiten ook actie om de trend van duurzaam beleggen te versterken, door regelgeving en kaders te introduceren die het voor investeerders gemakkelijker maken om duurzame bedrijven te steunen. In de voorhoede hiervan staan de UN Global Compact Principles (UNGC), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de EU-taxonomie - allemaal ontworpen om beleggers te helpen weloverwogen duurzame beleggingsbeslissingen te nemen.

UNGC-principes
De UNGC-principes zijn 10 pijlers die zijn ontwikkeld met als doel bedrijven te begeleiden om zich verantwoordelijk te gedragen...

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn 17 doelstellingen die zijn aangenomen door 193 wereldleiders en...

EU-taxonomie
De EU-taxonomie maakt deel uit van de Europese Green Deal, die het voortouw neemt bij het streven naar een klimaatneutrale economie...

De doelstellingen van de EU-taxonomieverordening zijn:

Transparantie vergroten
Creëer een gemeenschappelijke taal
Bevorder duurzame economische activiteiten

Door uitgevers van financiële producten en bedrijven te dwingen de duurzaamheidskenmerken van beleggingen openbaar te maken, beoogt de EU-taxonomie de transparantie te vergroten. Hierdoor is er minder ruimte voor greenwashing.

De EU-taxonomie heeft ook tot doel een gemeenschappelijke taal te creëren voor het definiëren van wat groen is. Dit zou de communicatie tussen investeerders, emittenten, projectpromotoren en beleidsmakers moeten verbeteren.

De EU-taxonomie heeft tot doel investeringen te kanaliseren naar duurzame economische activiteiten die kunnen bijdragen aan de zes milieudoelstellingen van de EU. Deze variëren van het beperken van de klimaatverandering tot het beschermen van de biodiversiteit, zoals hieronder uiteengezet:

EU-taxonomie Milieudoelstellingen

ESG-beleggen en rendementen

Duurzaam beleggen hoeft voorlopig niet ten koste te gaan van een lager beleggingsrendement. Hoewel er geen sluitend bewijs is over de impact op het rendement, kunnen de meest duurzame bedrijven beloond worden naarmate duurzaam beleggen steeds populairder wordt. Banken verlagen bijvoorbeeld de kosten van leningen aan bedrijven die de CO2-uitstoot terugdringen. Het is mogelijk dat dit de komende jaren tot hogere beleggingsrendementen kan leiden.

Duurzame fondsactiva nemen wereldwijd toe, 2010-2022

Bron: Statista.

Neem de MSCI World Index, zowel in de ESG- als in de niet-ESG-versie. 'ESG' staat voor 'environmental, social and governance' (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). Het is een van de bekendste mondiale aandelenindexen en biedt blootstelling aan de grootste aandelen. Het is bemoedigend dat de ESG-versie niet alleen hogere rendementen op jaarbasis heeft behaald (gedurende een periode van vijf jaar), maar ook beter scoort als rekening wordt gehouden met de volatiliteit, zoals uitgedrukt in de Sharpe-ratio.

Totaalrendement over 5 jaar

Rendement op jaarbasis over 5 jaar

Sharpe-ratio

Bron: Bloomberg, gegevens per 31-03-24.

Oproep aan particuliere investeerders om de groene transitie te steunen

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 voor een klimaatneutrale wereld te bereiken, zijn publieke investeringen alleen niet voldoende. Particuliere investeringen spelen een sleutelrol.

Het gat opvullen
Publiek-private samenwerking

Voor het voorkomen van een klimaatramp zal in 2030 naar schatting jaarlijks ongeveer 2 tot 2,8 biljoen dollar aan financiering nodig zijn, wat veel hoger is dan de ongeveer 770 miljard dollar die in 2022 wordt geïnvesteerd². Het transformeren van de energie-infrastructuur neemt een groot deel van de kosten voor zijn rekening.

² Bron: State of Green, IEA.

Overheden en particuliere investeerders zullen de noodzakelijke projecten gezamenlijk moeten financieren. Hoge aanloopkosten, technische uitdagingen en een lange termijnhorizon vereisen vaak een mix van publieke en private financiering. Door publieke en private financiering te combineren, kan het risico van deze investeringen worden verminderd en kunnen investeerders worden aangetrokken. Deze risicodeling staat bekend als blended finance en het is een steeds populairdere manier om de groene transitie te versnellen.

Behoefte aan investeringen/uitgaven voor klimaatactie per jaar tegen 2030

(Totale behoefte aan investeringen per jaar tegen 2030: $ 2-2,8 biljoen)

swipe

Categorieën van investeringen			Behoeften in 2030
Het energiesysteem transformeren	Stroomsysteem	Generatie zonder CO2-uitstoot	$ 300-400 miljard
		Transmissie en distributie	$ 200-250 miljard
		Opslag- en back-upcapaciteit	$ 50-75 miljard
		Vroegtijdige uitfasering van steenkool	$40-50 miljard
	Transportsysteem	Transportinfrastructuur met lage emissies	$400-500 miljard
	Transportsysteem	Elektrificatie van de vloot/waterstof	$100-150 miljard
	Industrie	Energie-efficiëntie	$10-20 miljard
	Industrie	Industriële processen	$10-20 miljard
	Gebouwen	Elektrificatie	$20-40 miljard
	Gebouwen	Energie-efficiëntie en broeikasgasreductie	$70-80 miljard
	Groene waterstof	Productie	$20-30 miljard
	Groene waterstof	Transport en opslag	$20-30 miljard
	Rechtvaardige transitie	Gerichte programma's en vangnetten	$50-100 miljard
Omgaan met verlies en schade			$ 200-400 miljard
Investeren in aanpassing en robuustheid			$ 200-250 miljard
Investeren in natuurlijk kapitaal		Duurzame landbouw	$100-150 miljard
		Bebossing en natuurbehoud	$100-150 miljard
		Biodiversiteit	$75-100 miljard
Verplaatsing van methaanuitstoot uit fossiele brandstoffen en afval			$40-60 miljard

Bron: State of Green, "Financiering voor klimaatactie – Opschalen van investeringen voor klimaat en ontwikkeling".

Neem contact met ons op voor meer informatie:

VanEck Nederland, Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 719 51 00
E-mail: nlinfo@vaneck.com